随着云计算、大数据、移动互联网技术的大力发展，以及信息化建设的日益完善，使得工作流技术的发展已趋于成熟。什么是工作流呢?工作流源于办公自动化领域，是指业务过程的部分或整体在计算机应用环境下的自动化，是对工作流程及其各操作步骤之间业务规则的抽象、概括描述。目的是通过标准化工作方法改善业务流程，消除许多不必要的操作来减少操作成本，提高工作效率，更好地控制、优化流程，给客户提供更好的服务体验，促进公司的整体发展。

　　时下发展火爆的CRM系统就能够完成这样的自定义工作流任务。我们以百会CRM(Zoho)为例，来看一下工作流的详细流程，以及给企业带来的真正四大价值。

　　一、自动分配工作流

　　使用百会CRM(Zoho)的工作流功能，能够实现将工作流程自动化。如在自动分配线索方面，来自电子邮件、调查问卷和网页表单等方面的新线索，能够按照事先设定好的分配规则，基于不同的标准(地区、国家、公司等)，将线索自动分配给相应的销售人员。这既提高了工作效率，又避免了手工分配线索时产生的麻烦。使得管理者能够集中精力处理核心事宜，减少浪费时间，增加利润，让公司的运作更为迅速。

　　二、重大交易提醒

　　许多销售人员都是手里有几笔甚至十几笔交易同时进行，往往造成力不从心，精疲力竭。很可能由于没有合理规划安排工作时间，以及对于重大交易的关注不够，而导致“大单”丢失。而现在使用百会CRM(Zoho)的工作流系统，能够在商机设置部分进行重大交易警告，只要条件满足当时设定的规则，一旦重大交易出现新情况，就会自动提醒管理者及团队成员重点关注重大商机，避免丢单，造成公司的重大损失。

　　三、自动创建任务

　　将最合适的工作在合适的时候传递给合适的人去做，可以使领导将精力放在制定公司战略、提升公司利润的关键点上，可以使员工将自己的精力集中在关键业务上。这样既能降低工作成本，又能提升公司效益。百会CRM(Zoho)的工作流功能，能够自动创建任务，只需简单操作，就可使销售人员尽早开展工作。该任务会关联到CRM系统中的客户信息，并且创建任务时，会责任到人，设定时限。这样就可以提升工作效率，提高资源利用率，增强流程规范性，同时也提升了团队成员之间的沟通和信任度，为客户创造更好的服务体验。

　　四、自动设置邮件通知

　　如果在工作中，将很多时间和精力都浪费在事务的传递和内部的协调上，一定会导致责任混淆、效率低下，甚至还会引起人心涣散，造成给客户的服务带来极其不好的体验。使用百会CRM(Zoho)的工作流功能，可以使用预先定义的邮件模板设置邮件通知，这样就可以将很多琐碎的流程事宜简化，群发邮件通知，还能更清晰地将情况说明，节约时间，团结成员，有助于公司的整体发展。

　　CRM系统中的工作流功能，在当今企业的智能化发展过程中，起到了相当大的作用，对于规范业务流程，实时跟踪、监控公司流程状态，自动化市场、销售和服务的过程，同时不断改善、重组、优化流程，提升企业核心竞争力，起到了非常重要的作用。