3月27日,谷歌确认将停止维护Android开源项目(AOSP),未来所有Android开发将仅在谷歌内部进行。从下周开始,AOSP的持续集成/交付工具和Android Gerrit可能也将关闭。
这意味着未来Android的开发过程将不再对外透明。从开源逐步迈向闭源,降低维护成本的同时,可能将增加GMS合作的营收,并进一步增强生态管控力度。
消息一出,引发终端行业共性焦虑,甚至波及到汽车领域。
据统计,2024年生产的 215 款新车中有 144 款(占比 67%)采用了谷歌的Android系统。从某种意义上讲,Android在智能手机领域形成的生态优势与用户使用习惯,让汽车企业形成了“路径依赖”,直接把中控屏变成“大号智能手机”,并不断投入Android应用开发,成为主流商业选择。
路径依赖?被夸大的恐惧和被低估的实力
实际上,AOSP停服对于汽车企业的影响并不大。一方面,可以如谷歌所愿,进行GMS授权合作;当然,对于中国企业来说,会进一步加剧“卡脖子”风险。另一方面,AOSP采用Apache 2.0开源协议,决定了其代码的"永久可用性",车企完全可以在现有代码库基础上持续迭代,只是可获得的支持力度会减少。
其实,还有更多路径可选择。
比如,Linux系统依然是大众和丰田这两家全球TOP 2车企的核心选择,也是特斯拉的唯一选择。在中国市场上,大众还选择了基于Linux内核研发的中国操作系统AliOS,2024年,中国市场上每3辆大众新车,就有1辆采用AliOS系统。
中国自研的车用操作系统已经形成一定规模。据统计,2024年斑马智行旗下AliOS和华为旗下Harmony OS两家合计市场份额已经接近10%。
斑马智行成立于2015年,经过十年发展,累计合作汽车品牌超过30家、量产车型超过800万辆,其中搭载AliOS车型超过400万辆,事实印证其经得起市场考验;经过十年发展,AliOS已经成为拥有宏内核、微内核等核心技术,从内核、中间件到应用软件全栈能力的操作系统。
值得一提的是,AliOS微内核及虚拟化产品,双双通过国际标准ISO 26262产品功能安全最高等级ASIL-D认证,兼具车规级安全和消费级便捷。
从车载操作系统格局来看,Linux阵营在逐步转向Android阵营,而中国自研操作系统的市场份额,伴随着关键技术不断突破,正在加速发展。
道路自信:十年探索迎来三重突破
操作系统的发展,掌握核心技术重要,生态发展更是重中之重。长期以来,应用生态规模困扰着PC、智能手机甚至智能汽车操作系统。
创新与兼容并轨,是AliOS“生态突破”的道路选择。
创新在于,自研云应用框架(CAF)和小程序框架,让更加轻量级的Cloud App和小程序可以在OS之上流畅运行。
兼容在于,系统级支持Unity、Unreal、Flutter等引擎,让百万级开发者可以基于AliOS系统进行应用开发;通过虚拟化方案和底层技术创新,兼容Linux和Android应用生态,这种方案不仅适用于国内,也在今年3月出海泰国的智己IM6上搭载,为自研操作系统全球生态发展奠定了技术基础并打造标杆案例。
Android免费,让诸多车企从成本出发做出了商业选择;建立Android应用开发团队,已经成为操作系统切换的隐形成本。
架构创新与模式灵活,成为AliOS“成本突破”的着力点。AliOS具有多核、异构、分布式的架构特点,以及分层解耦模块化的组织模式,给了车企更多灵活的、可定制化的选择。
斑马智行采用“定向开源、全面开放”的合作策略,智己汽车基于AliOS开发了IMOS系统,捷达汽车基于AliOS打造了J-Connect系统,“先投入、后降本”,最终建立了全栈可控的软件技术体系。
基于生态兼容策略和虚拟化方案,以及多芯适配的软硬件协同,让AliOS智能座舱方案,以及面向舱驾融合的平台方案,可以让车企复用Android开发资产的同时,再带来20%-30%的综合降本空间,推动智能化普惠。
Android在移动终端上建立了“触控+App”的交互与服务模式,迁移到智能座舱内,并没有带来良好的体验,App使用低频并一定程度上影响驾驶安全,终将导致车载App尚未发展起来就会过时。
以“No touch & No App”为产品理念,斑马智行建立了以AI Agent的载体的全新交互方式与服务组织模式,让人车交互如人与人交流一样自然;突破App的层级结构、边界壁垒,让服务组织更加自然,智能座舱距离第三空间更进一步。
支持AI Agent及原生AI生态,是AliOS的“能力突破”,也是AliOS升级为AIOS之后,相对Android的差异化特色。
从新生态到新秩序,操作系统崛起是一场系统作战
AI Agent与原生AI的想象力,不止在于交互变革与服务重塑的体验增强,更在于商业模式重构的可能性。
3月17日,智己汽车、斑马智行、饿了么联合发布“AI生态座舱”,以车载AI外卖为切入,辐射更广阔的本地生活服务场景;同样的,停车、加油、充电、保养、维修、保险等汽车服务,也有可能成为车载AI Agent的核心能力。未来3-5年,预计以AI外卖为代表的本地生态AI,以及更丰富的汽车服务AI,将开启百亿级、甚至千亿级第三空间生态。
更值得期待的是,伴随着AI Agent使用频率大幅提升,给用户带来的价值增加,让“服务订阅模式”成为可能,在“定制开发+License授权”之外,操作系统形成了新的商业模式,也为车企打开新的盈利方向,甚至跳出“价格战”泥淖。
就在智己汽车发布的一周后,宝马中国也宣布加入斑马智行AI合作阵营。AIOS带来的交互变革、生态变革,最终将带来新秩序的跃迁。
另一个具有战略意义的是,标准制定权和“芯片+OS+AI”协同发展。
目前,斑马智行正在参与10余项国家标准建设,其中就包括了牵头车载操作系统国家标准,让十年对操作系统的理解普惠到整个行业。
同时,与地平线、黑芝麻、芯驰科技、紫光展锐、TI等芯片企业深度战略合作,共建芯片基线软件,从智能座舱到舱驾融合再到AI大模型发展,充分协同,为汽车智能化打下坚实的技术底座。
今天,中国车企迈入全球出货量榜TOP5的同时,产业生态正在迈过“路径依赖”,坚定“道路自信”,期待“崭新秩序”。十年全栈自研的车用操作系统,正在成为产业升级的必由之路。
